Документ: Запрос    [ 0 позиций ]

Помощь

Создание/редактирование Коммерческого предложения

Документ «Коммерческое предложение» может быть создан только на основании документа «Спецификация», полученную от заказчика. Данный документ можно найти в папке «Входящие».

Для того чтобы создать коммерческое предложение, необходимо выбрать соответствующую Спецификацию в папке Входящие, и перейти по кнопке «Создать коммерческое предложение».

Действия с Входящими спецификациями:

Просмотр спецификации

Создать коммерческое предложение

Копировать

Экспорт

Создание документа «Коммерческое предложение»

При создании коммерческого предложения пользователю необходимо указать следующую информацию:

  • Наименование коммерческого предложения – наименование, является обязательным для заполнения;
  • Папка коммерческого предложения – место хранения коммерческого предложения в структуре каталогов пользователя, обязательно для заполнения;
  • Примечание к коммерческому предложению – произвольное примечание к спецификации, не обязательно для заполнения;
  • Цены от – дата, на которую установлены цены компонентов в документе. Цена компонента является периодическим атрибутом и может изменяться со временем. По умолчанию, при создании нового коммерческого предложения цены копируются из документа «Спецификация» на основании которого создается документ. Для пересчета цен на определенную дату необходимо указать новую дату (можно указать только прошедшую дату) и нажать на кнопку «Обновить цены на дату».

Так же для каждой позиции можно поставить новую цену и новое количество, измененные данные будут отображаться синим цветом.

Нижнее поле коммерческого предложения содержит в себе информацию о заказчике.

Для пользователя доступны следующие элементы управления при создании/редактировании документа «Коммерческое предложение»:

  • Кнопка «Добавить компонент» - добавление в документ компонента, существующего в базе данных системы (подробнее в разделе 4.6);
  • Кнопка «Обновить цены на дату» - обновление цен компонентов на дату, указанную в поле «Цены от» (подробнее в разделе 4.5);
  • Кнопка «Сохранить» - сохранение документа без ухода с текущей страницы;
  • Кнопка «Сохранить и выйти» - сохранение документа с уходом с текущей страницы на страницу со списком документов;
  • Кнопка «Отмена» - отмена сделанных изменений и уход со страницы редактирования документа.

После сохранения документа появится возможность отправить документ заказчику. В результате отправки коммерческое предложение появится в папке Исходящие.

До того как заказчик увидит коммерческое предложение, существует возможность возврата документа.